巴菲特最敬仰的日本股神是川银藏:乌龟原则及投资语录,值得拜读 巴菲特投资名言

发布时间:2019-07-10 12:04:52 来源:欧阳财经学习汇 关键词:巴菲特投资名言
巴菲特投资名言
原文标题:巴菲特最敬仰的日本股神是川银藏:乌龟原则及投资语录,值得拜读
原文发布时间:2019-07-04 14:25:22
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巴菲特投资名言

美国有巴菲特,欧洲有安德烈·科斯托兰尼,日本有是川银藏。

他被称为“最后的投机家”,是川银藏敏锐的判断力,预测经济形势和股市行情的准确性令人吃惊,因此被日本金融界称为股市之神。世界上著名的股市投资家巴菲特、索罗斯、邱永汉等都对是川银藏的投资手法推崇备至。是川银藏有句名言:“股市是谣言最多的地方,如果每听到什么谣言,就要买进卖出的话,那么钱再多,也不够赔。”

是川银藏之所以成为传奇,不仅是因为他“从潦倒到成功,从谷底到谷峰,三度破产后潜心研究经济,靠着妻子筹措的70日元入市,财富一度冠绝日本”,更因为他最终也被贪念所噬,后来几次的投资失败令其身负巨债离世。这一生的大起大落,令人唏嘘不已。

这是英为财情“投资大佬”系列第三篇原创,与你分享日本股神是川银藏的投资人生。


巴菲特最敬仰的日本股神是川银藏:乌龟原则及投资语录,值得拜读


无论如何,这位日本股神凭借自己的投资规则,在股市叱咤风云大半生,准确预测了美国放弃金本位、预言二次世界大战,从股市中狂揽数百亿日元,这种神级操作已经让其他人难以望其项背。

1931年,他拿妻子帮他筹措的七十圆投入股市,获得百倍利润。这是他第一次投资股票,以三十四岁而言,稍为迟了点,可是往后的股票投资却一帆风顺。是川银藏之名因而响彻股市。的确,靠股票赚得一定的利润并非绝对不可能。但那必须以极认真的态度、很稳健的方法才行。如果一开头就心存藉股票获巨富,梦想成了大富翁后过着豪华的生活,以此心态做股票,必败无疑。

巴菲特最敬仰的日本股神是川银藏:乌龟原则及投资语录,值得拜读


1933年4月19日,美国宣布废止金本位制。日本股市立刻暴跌并休市。但休市一星期后,日本政府却宣布:"已经买卖的股票,一律以美国停止金本位制之前的收盘价结算。"一举粉碎了是川银藏的亿万富翁之梦,但他准确的预测却震动了整个日本股市。

前期积累:花费三年钻研经济政治

需要着重强调的是,是川银藏在股市获得的成功绝非凭空得来。1927年,日本经历史上空前的金融大恐慌,共计37家银行宣布停业,29个破产收场。是川经营的矿产公司也不幸破产。

企业失败后,他决定要搞清楚这个问题:这场金融风险是资本主义崩溃的前奏?还是只是一时失序?

接下来三年,是川埋首于各类政治经济金融书籍,从吉野作造的《日本无产政府论》,到大山郁夫的《现代日本的政治道程》,再到河上肇的《马克思主义讲座》。

他彻底分析了世界各国数十年来的各种经济统计,包括物价、景气、股价、消费等。在这之后,他才决定将这三年所学所得应用在股市上,开始积累财富和名气。

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逢低吸纳:大量买入日本水泥公司股票

于是,是川开始逢低买入日本水泥公司的股票。这家公司拥有自己的石灰石矿山,能够做到原料的自给自足,这是其他水泥公司所比不上的。

到1977年5月下旬,是川手上已经积累了30万股日本水泥公司——尽管当时,就连日本水泥公司的员工也对公司股票持悲观情绪。至7月份,是川手中的这只股票已经超过了3000万股。

是年7月份,福田赳夫上台组阁,开始转变政策。该党派追加了逾1万亿日元的预算,准备重启大型公共事业项目。

对水泥的需求一下子喷薄而出,带动价格上扬,日本水泥公司从6月20日的121日元收盘价连破130、140关口,到8月15日更是放量大涨,冲到178日元。

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是川一开始买入日本水泥公司,其股价大概是在120至130日元,到股价涨到180日元,他便将三分之一的持股获利了结。

之后,该股回落至160日元,陷入盘整。部分券商分析师开始唱空,但是川认为这波行情还有后劲,因为水泥市场仍然供不应求。

8月25日,该股再度反弹,涨至203日元。到9月底股价已达244日元,日本水泥股成为东京证券交易所的超级大热门。到11月份,这只股票涨破了300日元。而就在股市人气正旺之际,是川作出了一个决定——抛出。

“只吃八分饱”:适时抛售获利300亿日元

是川认为,供需缺口即将弥平,目前的高毛利将回归正常,公司的获利将低于市场预期。事实证明是川的判断是正确的。

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在创出337日元的最高价后,日本水泥公司股价开始急转直下,不到半年便跌破了200日元大关,而且还在不断往下探。而是川通过逐渐抛出操作,在两年多的时间获利高达300亿日元。

是川能够发现日本水泥公司这个投资机会,是基于他对经济、政策形势的准确解读以及对水泥供需的预判。就连当时日本水泥公司的高层,都没有掌握到这种趋势。

如果没有这方面的专业积累,仅靠市场上各类杂乱的消息,是川也无法完成这一壮举。

此次战役,也印证了是川银藏最为人知的“乌龟三原则”

1、选择未来大有前途,却尚未被世人察觉的潜力股,长期持有;

2、每日盯牢经济与股市行情的变动,而且自己下功夫研究。

3、不可太过乐观,不要以为股市会永远涨个不停,而且要以自有资金操作。

巴菲特最敬仰的日本股神是川银藏:乌龟原则及投资语录,值得拜读


世界上著名的股市投资家巴菲特、索罗斯、邱永汉等都对是川银藏的投资手法推崇备至。被称为“最后的投机家”。他的语录:

1.股市是谣言最多的地方,如果每听到什么谣言,就要买进卖出的话,那么钱再多,也不够赔。

2. 每日盯牢经济与股市行情的变动,必须是自己下工夫研究。

3. 投资人的心境必须和乌龟一样,慢慢观察,谨慎买卖。

4. 不可太过于乐观,不要以为股市会永远涨个不停,而且要以自有资金操作。

5. 只吃八分饱。

巴菲特最敬仰的日本股神是川银藏:乌龟原则及投资语录,值得拜读

6. 交易并不是低买高卖;实际上,它是高买、更高卖,是强者更强、弱者更弱。

7. 在我进入之前,我就知道该何时退出了。

8. 选择未来大有前途,却尚未被世人察觉的潜力股,并长期持有。

9. 不要一看到报纸、杂志刊出什么利多题材,就一头栽进去。

10. 任何时候都可能发生难以预料的事件,因此必须记住,投资股票永远有风险。

他在日本股市纵横拼搏60年,创造了无数的奇迹。是川积多年的经验认为,投资股票就像兔子与乌龟的竞赛一样,兔子因为太过自信,被胜利冲昏了头,以至于失败。另一方面,乌龟走得虽慢,却是稳扎稳打,谨慎小心,反而赢得最后胜利,因此,投资人的心境必须和乌龟一样,慢慢观察,审慎买卖。

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